11月10日，金研金融顧問工作室/金研財務顧問事務所（以下統稱“金顧所”）在金研園成功舉辦專家顧問工作交流會，會上對27位專家顧問（包括銀行、證券、律所、會所、投資機構、產業集團、高校、科技等領域專家）頒發了聘書。
會議由金顧所創始合伙人沈榮勤主持。在浙江金融監管局的精心指導和浙商總會金融服務委員會的積極推動下，浙江省金融顧問制度的探索已有五年時間，金顧所作為綜合金融咨詢服務專業機構，旨在積極探索如何更好解決企業多元金融需求與單一專業服務之間的矛盾，積極探索公益性與市場化如何有機結合的有效途徑，為企業提供綜合化金融咨詢服務方案，幫助企業暢通融資，診斷、防范和化解風險，推動實體經濟高質量可持續發展。
金顧所總經理倪宇泰對金顧所基本情況及下一步重點工作進行了介紹，分享了科創企業、中小企業服務案例。
會議還由金顧所創始合伙人王侖對金研體系整體業務發展情況做了介紹，并表示金研體系將在金融人才培養、企業股權投資、并購重組方面與金顧所綜合金融咨詢服務相結合，共同為企業提供優質服務。
會議最后，各專家顧問對金融顧問制度及金顧所業務發展進行了深入討論，并提出諸多有價值的意見、建議，歸納總結為：
一是充分肯定金顧所這一年以來在企業綜合金融服務上的嘗試與探索，服務的各類企業案例非常具有代表性，后續金顧所要通過多種途徑切實對接到有綜合金融顧問需求的企業，打造自身的服務特色和品牌，形成定期交流機制，及時分享資源匹配信息，宣傳服務案例。
二是傳統經濟需要先進技術和產業的加持，目前諸多企業面臨的困難表現為整合能力弱、人才儲備少，這點與金研體系業務板塊非常契合，金研體系可充分發揮金融人才培育、戰略新興產業投資、綜合金融咨詢三大優勢，做好企業的管理咨詢，建立健全人員、產業等方面的鏈接，助力企業良性發展。
三是將積極參與到金融顧問的工作中來，努力發揮自身的專業優勢，與金顧所及金研體系形成緊密戰略合作關系，切實幫助企業暢通融資、整合資源、培養人才、防范化解風險等，提升普惠金融社會價值，增值賦能經濟社會發展。
相信此次專家顧問交流會不僅是金顧所在“金融向善，公益、市場有機結合”道路上的深入探索，也是為自身業務發展打開嶄新局面。
