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【金研資訊】金研財務顧問事務所舉辦外部顧問年度工作交流會
來源:金研資管
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作者:金研資管
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發布時間: 2025-01-13
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近日，金研金融顧問工作室、金研財務顧問事務所（以下簡稱“金顧所”）在金研園舉辦外部顧問年度工作交流會，浙商總會金融服務委員會（以下簡稱“金服會”）執行副主席沈金方參會。
會上，金顧所總經理倪宇泰介紹了金顧所2024年度業務拓展、平臺合作、業務類型和服務案例等情況以及2025年重點工作。
金顧所創始合伙人王侖對金研資管整體業務情況及合作機遇做了介紹，表示金研體系將在產業投資、中小企業孵化、并購重組等方面與金顧所綜合金融咨詢服務相結合，共同為企業提供優質服務。
金服會執行副主席沈金方提出金顧所可探索實行以“企業問題提出+專家坐診解決”的形式定期舉辦小型分享交流會，匯聚專家顧問的智慧與經驗，切實幫助企業解決問題，打造金顧所自身的服務特色。
各外部顧問對各自在金融顧問職責范圍內開展的系列工作及服務案進行了分享，并對后續如何更好推動金顧所市場化業務發展提出了諸多意見、建議，歸納總結為：
要繼續保持與金顧所的緊密合作，建立更強的協同機制，加強資源匹配度，進一步加大服務案例的宣傳。
要抓住當下并購重組、資產整合的業務發展機會，充分發揮外部顧問隊伍為企業金融賦能的力量，切實幫 助企業暢通融資、防范化解風險、整合資源、培育新質生產力。
要不斷深入到企業個性化的具體需求場景，不斷探索將公益性服務與市場化業務有機結合，不斷提高金融顧問的綜合業務技能，增值賦能經濟社會發展。
會議最后，金服會執行主任、金顧所創始合伙人沈榮勤表示金融顧問制度自2018年推廣以來社會影響力越來越大，已成為金融服務實體經濟的重要載體與體現。金顧所作為各類金融機構的紐帶與資源整合的牽頭人，更要發揮工作的主動性，提高業務的專注度以及操作的規范性，在市場化創新上聚焦公益性與市場機制融合，共同推動金融顧問制度行穩致遠。